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| 二、美国机床市场情况 2006年,美国机床产值36亿美元,同比增长4.6%;进口44亿美元,同比增长13.8%;出口18亿美元,同比增长25.9%;消费63亿美元,同比增长5.5%。日本和德国是美国最大的进口来源国,分别占进口总额的44.5%和15%。而北美自由贸易区的另外两个国家,加拿大和墨西哥是美国的主要出口市场,都约为14%,中国是美国的第三大出口市场,份额约为1/10。 美国经济自2003年止跌回升,已保持3年增长,但是目前美国市场发展依然面临很多问题。 在制造业方面,首先是全行业呈现衰颓态势,对继续投资缺少信心,明年的总统大选对投资影响很大。第二,由于高薪吸引,制造业很多技术人才转行到IT、金融和房地产等行业。制造业不仅现在缺乏人才,由于社会和家庭对学生选择专业的影响,未来也都会存在后继无人的局面。第三,制造业的海外转移,使国内制造业缺少投入。如卡特皮勒、GM等很多大公司纷纷扩大在海外生产基地的建设,而缩小国内的制造规模。第四,各制造企业都面临利润率带来的压力。第五,外国公司期望进入美国市场带来的竞争压力。 在机床的供应链方面出现的变化首先表现在,机床以前通过代理商销售,现在制造商正逐步开始尝试直销。第二,销售商需要拓展业务范围,从原来的单纯销售,到需要提供辅助产品和服务,即销售产品的同时还要提供增值服务。第三,特殊机床的销售需要特殊的机床销售商。总之,这些变化是对机床销售商的技术水平和服务能力的要求更高。因此,对销售商及时掌握机床技术和工艺最新发展提出了新的要求。 今后美国机床市场规模应该在40~60亿美元之间。市场需求表现在对机床租赁和旧机床改造业务的增加,以及由于机床的复合化程度不断提升,用户使用的机床台数会不断减少,而单价却不断上升,此外,工厂的自动化程度会逐渐提高,从而降低劳动力成本。 在机床设计理念中,要考虑到用户在以下几方面的需求:对质量更好、交货更及时的零件的需求增加;需要加工体积更小、结构更复杂、精度更高的零件;微量加工应用范围越来越广;刀具的复杂程度和硬度越来越高。因此,加工过程的自动化,机床的复合化程度以及适应大批量和小批量的能力都成为机床技术发展的方向。 四、日本机床市场情况 2005年日本经济同比增长2.4%,2006年同比增长2.1%,2007年1季度和2季度分别同比增长3.2%和0.5%。固定自产投资和出口的增长推动经济向前发展。 2006年日本机床订单达到了124亿美元,同比增长5%,打破了16年前的历史最高记录,而今年(2007年)1-8月份已接到订单数同比增长10%,有可能再次创造历史记录。创记录地连续40个月保持增长。其中国内订单虽然同比下降了3%,但依然维持在高位水平(表5)。主要用户是建筑机械和飞机制造业。 表5 金切机床市场需求趋势 金额:亿美元| | 新接订单 | 交货 | 其中国内订单 | 其中海外订单 | | 2006年 | 123.9(+5.4%) | 121.3(+10.3%) | 63.2(-1.8%) | 60.7(+14.2%) | | 2007年1-6月 | 67.1(+8.0%) | 63.9(+7.3%) | 31.4(-3.2%) | 35.8(+20.2%) | 最近5年,日本机床国内需求在2005年之后略有下降,但是海外市场增长很快,因此,市场总额在不断扩大。欧洲市场增长相当迅猛,去年同比增长了37%,今年1-8月份同比增长了42%。这主要归功于德国和意大利市场的强劲需求。此外,中欧市场也呈现出可喜的增长。 在欧、亚、北美三个主要市场中,欧洲同比增长42%;亚洲同比增长28%;北美同比增长4%。就市场规模而看,3个市场依次为亚洲、欧洲和北美,但是相差并不大,处于三分天下局面。 表6 日本金切机床全球市场份额 | 中国 | 其他东亚国家/地区 | 其他亚洲国家 | 欧洲 | 北美 | 其他国家 | 2004 | 16.5% | 10.3% | 12.6% | 26.2% | 31.9% | 2.5% | 2005 | 14.9% | 12.1% | 12.8% | 24.1% | 33.7% | 2.3% | 2006 | 13.8% | 8.9% | 11.9% | 29.3% | 35.0% | 1.0% | 从表6中可以看出,欧洲和美国市场需求增加比较明显。 日本市场对机床的需求种类中,加工中心和数控车床占市场需求的2/3,详细情况见表7。 表7 日本机床市场需求分类 | 加工中心 | 数控车床 | 数控磨床 | 数控电加工机床 | 数控专用机床 | FMS系统 | 数控钻床 | 数控齿轮加工机床 | 其它数控机床 | 2004 | 33.8% | 28.9% | 8.5% | 4.4% | 4.7% | 3.5% | 3.0% | 1.5% | 6.8% | 2005 | 34.6% | 29.5% | 7.7% | 4.2% | 5.1% | 3.1% | 3.1% | 2.0% | 6.4% | 2006 | 36.0% | 30.6% | 6.6% | 4.1% | 3.5% | 2.7% | 3.8% | 2.0% | 6.3% | 日本对短期机床市场保持乐观,因为欧洲和亚洲其他国家的经济环境以及日本国内固定资产投资的稳定将拉动机床需求的增长。预计今年全年销售127亿美元,再次创造历史记录。对于中期预测,日本保持谨慎乐观态度。汽车工业对于机床需求的拉动举足轻重,日本国内汽车产量近10年内维持在1000~1200万辆,境外日本企业年产量增长较快,从1998年不足600万辆到2006年接近国内产量。由于越来越多汽车等工业企业将生产转移至海外,国内对机床的需求在中长期会显现出下降趋势。但是海外市场,特别是欧洲、亚洲以及俄罗斯等新兴地区的稳定增长,将对机床需求保持稳定增长。
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